Şeytan lordu Hadlar'ın yenilmesinden sonra tüm canavarlar, onun kötü iradesinden kurtulurlar ve Delmurin adasına taşınıp huzur içinde yaşarlar. Dai, bu adada yaşayan tek insandır. Nazik canavar Brass tarafından yetiştirilen Dai'nin hayali büyüyünce kahraman olmaktır. Şeytan lordu Hadlar dirilmiştir ve önceki kahraman Avan, Dai'yi savaşta yardımcı olması için eğitmeye başlar. Böylece Dai'ye kahraman olma yolu açılır. Ancak şimdi daha güçlü bir şeytan lorduna hizmet ettiğini açıklayan Hadlar, Avan'ı öldürmeye gelir. Avan, öğrencilerini kurtarmak amacıyla Kendini Feda Etme büyüsünü kullanır ama Hadlar'ı yenemez. Dai ve Avan'ın diğer öğrencisi Pop çaresiz kaldıkları anda, Dai'nin alnında bir işaret belirir ve aniden süper güçler kazanır, böylece Hadlar'ı defeder. Daha sonra bu iki öğrenci, Avan'ın intikamını almak ve dünyaya tekrar barış getirmek için bir yolculuğa çıkarlar.