Craft Lawrence, yük arabasıyla birlikte kasabadan kasabaya yolculuk eden gezgin bir seyyar satıcıdır. Ortaçağ Avrupa’sına benzeyen yaşadıkları bu dünyada, Lawrence’ın yolu Pasroe adlı eskiden uğradığı kasabalardan birine tekrar düşer. Şansına hasat festivalinin ortasına ve kutlamalara denk gelir. Buradaki halkın kendilerine iyi bir yıl getireceğine inandıkları bereket tanrıçası adına düzenlenen bir festivaldir bu.

Kasabadan ayrılırken Lawrence arabasının arkasında uyumakta olan bir kız bulur. Kurt kulakları ve kuyruğu dışında normal bir insan görünümünde olan bu kız kendini kasabanın inandığı bereket tanrıçası Horo olarak tanıtır. Kasabayı koruma görevinin sorumluluğuna rağmen, insanların kendisine olan inançlarının azaldığına ve zaten uzun yıllar boyunca ekinlerin iyi olmasını sağladığına inanarak artık kuzeydeki anavatanı Yoitsu’ya geri dönmek istemektedir.

Yolculukları boyunca Horo’nun yaşadığı yüzyılların getirdiği bilgelik, Lawrence’ın ticari kârlarında işine yaramaya başlar ve birlikte iyi bir takım oluştururlar. Fakat aynı zamanda Horo’nun doğası, kilisenin de dikkatini çekecektir…