Kitano, tiyarosu için yazmakta olduğu oyunun incelemelerini yapmak için Ifuyamura adında bir kasabaya, eski Izumo kabilesini incelemek için yolculuk yapacaktır. Onunla beraber kız arkadaşı, Takeo Nanachi ve Ema da, bu yolculuğa katılır. Takeo, babasının isteği üzerine, büyük babasından yadigar kalan eski bir kılıcı da arındırma seranomisi için yanına alır.

Ifuyamura'ya vardıklarında "Chigaishi" tapınağında "Kannagi" festivalinin ilk günü olduğunu farkederler. Ancak yanlarında kalacakları Fuzuchi ailesine ayıp olmaması için Takeo ve Ema, festivale gidip resim alacak, Kitano ve sevgilisi de, Fuzuchi ailesinin yanına gideceklerdir. Takeo, festivalde, dans eden rahibeden ve dansı esnasında gördüklerinden etkilenir.

Festivalin ardından Fuzuchi ailesinin evine gelen Takeo ve Ema, festivalde gördükleri rahibenin aslında Fuzuchi ailesinin oğlu, Kuraki Fuzuchi olduğunu öğrenirler. Her 49 yılda bir "Kannagi" festivalinde düzenenlenen özel bir seronomi vardır. Bu seronomi ile Kuraki, babasının yerini alıp Fuzuchi ailesinin yeni reisi olacaktır.

Takeo, burada hiç bilmediği, garip bir yeteneğini keşfeder; ruhları görmek. Çok güçlü psişik güçlere sahip olan Kuraki için gayet doğal olsa da Takeo bu olaydan korkar. Kuraki, Takeo'ya ruhlardan ve "Nen"den bahseder. Takeo'ya da arkadaşlarını da alıp bir an önce gitmesini söyler. Ancak Takeo ve arkadaşları eve giderken araba bozulur ve Takeo, yardım çağırmak için için geri döner. Ancak geri döndüğünde görmemesi gereken bir törene şahit olur.